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    矿业发展:秘(mì)鲁向左 智利向右

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    • 发布时间: 2022-05-07
    • 来源(yuán):互(hù)联网
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      近(jìn)日,秘鲁(lǔ)政府已采取有(yǒu)力措(cuò)施(shī),帮(bāng)助美国(guó)南(nán)方铜业(yè)(Southern Copper)旗下夸霍内(Cuajone)铜矿(kuàng)恢复采矿作业,当(dāng)地社(shè)区已经取(qǔ)消了针对Cuajone铜矿的(de)抗(kàng)议(yì)活(huó)动。截至(zhì)4月29日,秘鲁全国范围内的抗议活动已(yǐ)影(yǐng)响了该(gāi)国多座(zuò)大型(xíng)铜矿生产(chǎn),并导致该国20%的铜矿产量(liàng)面临中断的风险。

      同时,智(zhì)利国家铜矿公司(Codelco)正寻求第三方公司合(hé)作,将对(duì)34个矿业项目建(jiàn)立合作伙伴(bàn)关系,主要为铜和黄(huáng)金矿业(yè)项目,分别位于智利的阿里卡(Arica)、帕里纳科(kē)塔(tǎ)(Parina cota)和努布雷(Nuble)地区。

      在南美洲大陆,矿业受(shòu)到疫(yì)情带来(lái)的经济和政治风险上升的影响,继而出现(xiàn)贸易保护(hù)主义抬头、矿业所在地社区稳定性差、劳工冲突等多方(fāng)面(miàn)问(wèn)题(tí),使得(dé)铜供应链更显脆弱。

      涸泽而(ér)渔的秘鲁社区

      在铜资源丰(fēng)富的安第(dì)斯山脉,秘(mì)鲁是仅次于智利的全球第(dì)二大铜矿(kuàng)产出国,铜矿年产量(liàng)达220万吨(dūn),矿产品占该国外贸出口总额(é)的比(bǐ)重超(chāo)过64%。

      近(jìn)年(nián)来,受地方政治和(hé)经济利益(yì),以(yǐ)及非政府组织(NGO)的环保诉求(qiú)等(děng)因素影(yǐng)响,部分企(qǐ)业即使(shǐ)通过了秘鲁政府(fǔ)的资质审核,拿到矿业开(kāi)发的授权,也会受(shòu)到当地社(shè)区对矿山生产的干扰。

      去(qù)年10月(yuè)份(fèn)以来,秘鲁主要铜矿所在的当地社区人员采取设(shè)置路(lù)障、占领矿山(shān)和中断供水等方式,干扰(rǎo)矿山正常生产。嘉能可公司(Glencore)与(yǔ)必(bì)和必拓公司(BHP)的安塔米纳(Antamina)铜矿、尼克萨(sà)资(zī)源公(gōng)司(sī)(Nexa Resources)的阿塔科查(Atacocha)铜矿、哈德贝公司(Hudbay)的(de)康斯坦(tǎn)西亚(Constancia)铜矿、嘉能可(kě)公(gōng)司(sī)的安塔(tǎ)帕(pà)凯(Antapaccay)铜(tóng)矿(kuàng)、美(měi)国南方铜(tóng)业公司(sī)的夸霍内(nèi)(Cuajone)铜矿、五矿资源公司(MMG)的邦巴斯(Las Bambas)铜矿(kuàng)反复(fù)同当地(dì)社区就(jiù)矿山正常运营进行谈判。据悉,去年12月份,Las Bambas铜矿受Chumbivilcas社区(qū)抗议和堵路影响,停产(chǎn)12天。

      今年以来,秘鲁当地社区对Cuajone铜矿、Southern铜矿、Las Bambas铜矿(kuàng)和Antapaccay铜矿等矿山的抗议活动(dòng)日(rì)益增多。今年2月28日,Cuajone铜矿当地社区的居(jū)民切断了对(duì)该矿的供水,要求获得经济补偿并分享(xiǎng)未来利润,此(cǐ)后,Cuajone铜矿暂停了运营。

      今年前两个月(yuè),秘鲁(lǔ)铜(tóng)产(chǎn)量为37.16万(wàn)吨。其中,Las Bambas铜矿(kuàng)产量为(wéi)4.41万吨(dūn),占总产(chǎn)量的11.9%;南方铜(tóng)业(yè)公司(sī)的Cuajone和托克帕拉(Toquepala)铜矿产量为5.87万吨,同比下降7.8%。

      秘鲁当地社区的抗议者抱怨称,尽管国际铜价一路攀升(shēng),但矿产(chǎn)带来的财(cái)富并没有流向他们的(de)社区(qū)。

      秘鲁(lǔ)总理托(tuō)雷(léi)斯(sī)说:“Cuajone铜矿当地社区要(yào)求50亿美元(yuán)的援助(zhù),这(zhè)显(xiǎn)然不合理。现在(zài)必须解决这个问(wèn)题。”

      截至记者发稿,Cuajone铜矿(kuàng)恢(huī)复作业;Southern铜矿紧(jǐn)急状态尚未解除(chú),具体影响尚未确定;Antapaccay铜矿(kuàng)抗议活动推迟;Las Bambas铜矿出于安全考虑(lǜ),无(wú)法维持生产。

      因为矿山生(shēng)产不(bú)断地被中断(duàn),美(měi)国南方铜业公司已经表示,暂时不再投资扩建(jiàn)Cuajone铜矿。该公(gōng)司表示,将慎重(chóng)考(kǎo)虑,是否投资80亿美元对伊洛(Ilo)冶炼厂(chǎng)进行扩产。

      革(gé)旧图新的(de)智(zhì)利政(zhèng)府

      全球的铜矿资源(yuán)分布中,智利居第一位,该国铜矿年产量达到(dào)560万吨。

      上世纪70年代,智利实行了(le)新自由主义经济改革,给该国(guó)矿(kuàng)业及(jí)相(xiàng)关产业带来了数十年的稳定发展,矿(kuàng)业及相(xiàng)关产业占该(gāi)国GDP比例超过(guò)30%。由于智利存在贫富差(chà)距(jù)大等系列问(wèn)题,2019年,智利全国出现了频(pín)繁的抗(kàng)议(yì)活动,使得智利政府决定(dìng)通(tōng)过(guò)修(xiū)改宪法、提(tí)高税(shuì)收等方式以改(gǎi)变(biàn)不(bú)平等问题。

      目(mù)前,智利政(zhèng)府正在推行一系列国内改(gǎi)革。今年3月(yuè)底(dǐ),国际货币(bì)基金组织在(zài)一份(fèn)公报中(zhōng)赞扬了智利的改革议程。国际货(huò)币基金组织表示:“智利经济复苏正(zhèng)在顺(shùn)利(lì)进行。由于(yú)财政和(hé)货币刺激(jī)措施的退出,预计(jì)今年(nián)智利(lì)的经(jīng)济增速将放缓(huǎn),这(zhè)将有助(zhù)于缓解经济过热和通胀上升(shēng)的(de)风(fēng)险。”

      在矿业(yè)领域,智利政府围绕气候变化和清洁能源开发(fā)等问题,考虑设立采(cǎi)矿特许权(quán)使(shǐ)用(yòng)费(fèi)和开征新税,来弥补疫情对该国造成的财政损(sǔn)失。

      探矿权方面,智利建立了快速申请矿业特许权机制,探矿特许权申请必须在90日内回复(fù),采矿特许(xǔ)权授予要在(zài)90日~120日内回复。2月4日,智利通过的一条新(xīn)的法律指出,对于闲置矿权(quán),将(jiāng)根据闲置时间征(zhēng)收(shōu)阶梯性(xìng)年费。

      采矿权方面,3月(yuè)15日(rì),智利(lì)参议院矿(kuàng)业和(hé)能(néng)源委员会通(tōng)过了(le)一项采矿权(quán)使用费(fèi)提案,提案(àn)根(gēn)据矿业公司年销(xiāo)售额和(hé)盈利能力,确定了对公司征收(shōu)的税(shuì)额,分为(wéi)“从价(jià)”部分和“盈利能力”部分。

      “从价”部分(fèn)拟征收的税(shuì)率标准是(shì):对于每年铜产(chǎn)量低于20万吨的矿业公司,税(shuì)率为矿产品年销售(shòu)额的(de)1%;对于每年铜(tóng)产(chǎn)量高于20万(wàn)吨的矿(kuàng)业公司,则根据伦(lún)敦金属交易(yì)所(LME)报价的铜年平均价格征收税费。如果该价格(gé)低于或者等于(yú)每磅2.25美元(yuán)(约(yuē)为4960美元/吨),税费为(wéi)采矿产品年销(xiāo)售额的1%;如果平均价格超过每磅3.5美元(约为(wéi)7716美元/吨),税费将相(xiàng)当于年总(zǒng)销(xiāo)售额的(de)3%。“盈利能力”部(bù)分的税率(lǜ)标准根据不同的铜价来征(zhēng)收,按(àn)照铜的价格区(qū)间从2美(měi)元(yuán)/磅(páng)到5.75美(měi)元/磅(páng)不等。如果(guǒ)铜价小于(yú)2美元/磅(约为4409美(měi)元(yuán)/吨),税率仅为2%;如果铜价(jià)高于5.75美元/磅(约为12677美元/吨),税率将达到40%。

      目前,上述智利(lì)矿(kuàng)业领(lǐng)域的新(xīn)提(tí)案处于该(gāi)国(guó)参议院讨论议程中。因为智利九成以上的铜矿公司(sī)在2023年12月31日(rì)之前都有稳税期,所(suǒ)以短期内智利矿业(yè)不会(huì)发生大的变化。智利在矿业政策及法(fǎ)律方面的变革(gé),给予了该国矿业投资更灵活的操(cāo)作空间,“铜矿王国(guó)”智利正在图谋下(xià)一(yī)个铜周期。

      以邻为壑难换独善其身

      下(xià)一个铜(tóng)周(zhōu)期在(zài)什么时候?就是现在。

      在全(quán)球向(xiàng)低碳经济转型驱动下,可再(zài)生能源和(hé)电动汽车对铜(tóng)的需求正(zhèng)在加速增长(zhǎng)。

      今(jīn)年(nián)3月底,英国商品(pǐn)研究所(CRU)分析师埃(āi)里克·海姆利奇(Erik Heimlich)在智利举办(bàn)的CESCO铜业周上预计,到2030年,全(quán)球精炼铜(tóng)供应缺口将达到470万吨。随着(zhe)清洁能(néng)源和(hé)电动汽车发展提速(sù),未(wèi)来10年,全球精(jīng)炼铜供应缺口(kǒu)预计将达到600万(wàn)吨。

      今年一季度,各大公司的铜矿产量(liàng)不(bú)尽如人意。安(ān)托法加斯塔公司(Antofagasta)、英美资(zī)源公司(Anglo American)和(hé)淡水(shuǐ)河谷(gǔ)公(gōng)司(Vale)铜矿产量(liàng)分别同比(bǐ)下降24%、13%和26%。虽然(rán)自由港公司(Freeport-McMoRan)和必和必拓公司的铜(tóng)矿产(chǎn)量出现明显增(zēng)长(zhǎng),但是(shì)两大(dà)公司却下调了2022年的铜矿指导产量。

      德勤公司的《2022年矿业趋势追(zhuī)踪》报告(gào)显示(shì),随着2021年以来大宗商品价格(gé)飙升,许多国家都希望(wàng)通过监管和资源民族主义(yì)来弥补(bǔ)疫情期间损失的收入,包(bāo)括征(zhēng)用和国有化(huà)资产、开征新税等。企业需要了解如何在新的环境中营运,向(xiàng)政府展示他们在(zài)税(shuì)收之外的(de)价值,包(bāo)括ESG方面的投入。报(bào)告也提到,矿业公司(sī)与原住民关系的新模式,在去(qù)碳化、自(zì)然资源管理、确保多元化人才和领导力等议题上,原(yuán)住民可能有能力协助矿业公司(sī)加深与当(dāng)地的(de)联系并履行职责。在规划新项目时,矿业公(gōng)司应寻找与当地社区自身目标和优先(xiān)事项一致的机会。

      新冠疫情对全球经济(jì)及产(chǎn)业链影响深远,部分国家通过加征税费、禁(jìn)止矿产品出(chū)口,甚至(zhì)通过法案推动矿业(yè)开采国有化(huà),容易导致以邻(lín)为(wéi)壑的(de)资源民族(zú)主义抬头。目前,不仅现有的矿山和大型项目很难满足需求,新的铜矿开发(fā)项目又因为更为严格的环境和社区监管以(yǐ)及(jí)项(xiàng)目(mù)技术的(de)复(fù)杂(zá)性(xìng)提高而推迟。

      一(yī)个产业的发展乃至完善,需要全球产(chǎn)业链(liàn)上的国家、公司、个(gè)人(rén)的协作努力。在日益互联互通(tōng)的世界,没有哪个(gè)国家可(kě)以独善其身。在全球化时代,以邻(lín)为壑的利己主义做法换不(bú)来独善其身,只(zhī)有加强国际(jì)合作,携手应对挑战,产业的(de)发展和(hé)创新才能更(gèng)进(jìn)一步。




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    更新时间:2025-07-15 20:11 来源:nantong.yingtan.bynr.xinxiang.zz.pingliang.ww38.viennacitytours.com