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    “十四五”期间进(jìn)口铁(tiě)矿石的(de)需求展望

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    • 发布时间(jiān): 2022-03-01
    • 来(lái)源(yuán):互联网
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      新冠疫情重(chóng)创全球经济,对钢(gāng)铁行业形成显著影响(xiǎng)。严格的“清(qīng)零”政策和防疫措(cuò)施,使疫情对中国(guó)的冲击相对较小,但对全球其(qí)他国家和(hé)地区(qū)形成(chéng)的影响(xiǎng)较大(dà)。2019年和2020年扣除中国大(dà)陆以(yǐ)外(wài)的全球(qiú)钢产量分别(bié)下降了2.1%和7.5%。2021年全球钢铁生产快速恢复,但在疫情对国际(jì)产业链供应链的破坏尚未得(dé)到完整修复的情况下,地缘政(zhèng)治(zhì)的影响因素愈发凸显(xiǎn),美国及其欧亚(yà)盟友对中国(guó)围堵和限制的力度越来越大,传导至(zhì)国内的产业链供应链(liàn)压力逐渐升高。铁矿石作为中国钢铁(tiě)生产的主粮(liáng),80%左右的资源需要进口。国内(nèi)钢铁(tiě)企业既对进口(kǒu)铁矿石(shí)供给端高度依存无(wú)可奈何,又要忍受价(jià)格话语权(quán)的(de)相(xiàng)对(duì)剥夺。至少从短(duǎn)期来看,中(zhōng)国钢(gāng)铁行业摆脱(tuō)原料(liào)端(duān)依赖(lài)进口铁矿石(shí)的局面(miàn)难(nán)度极大。然(rán)而从我国钢铁积蓄量(liàng)情况(kuàng)看,后期铁元素供(gòng)给(gěi)的基础正在(zài)形(xíng)成,再(zài)加上国家对国内铁矿(kuàng)山开发、废钢(gāng)铁回收加工利用以(yǐ)及境外非主流铁矿开发(fā)的支持,叠加(jiā)需(xū)求侧下降的趋势,“十四五(wǔ)”期间铁矿石供给困境将有所缓(huǎn)解。

      一、全球钢铁生产逐(zhú)渐(jiàn)恢复至(zhì)新冠疫(yì)情前水平(píng)

      2021年(nián)是(shì)我国“十(shí)四五”的开局之年。随着(zhe)国内“双(shuāng)碳(tàn)”、“双控”政策措施逐步落实(shí),我国钢铁产量再次呈现下降态(tài)势,生铁和粗钢产量近40年来第三次(cì)下降(jiàng),前两次下降(jiàng)分别在1981年和2015年。据国家(jiā)统计局发布的(de)统计数据显示,2021年中国(大陆地区,下同)的(de)生铁、粗(cū)钢产量分(fèn)别达到8.69亿吨和10.33亿吨,分别同比下降了4.3%和(hé)3.0%。尽(jìn)管钢铁(tiě)产量有所下降,但由(yóu)于基数庞大,我国粗钢(gāng)产量(liàng)占(zhàn)全球比重仍然超过了50%。“十四五”期间,钢铁行业在“双碳”目标约束下,钢铁产(chǎn)量难有(yǒu)大幅增长,对进(jìn)口铁矿石的需求呈(chéng)稳(wěn)中有降的趋势。

      (一)全球粗钢产量大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng),中国占比有所下降

      随着全球经济(jì)的重(chóng)启,2021年国际钢铁生产基本回到疫情前(qián)水平。据世界钢协(WSA)发布的统计数据显示,2021年全球(64个国家(jiā)和(hé)地区)粗钢产(chǎn)量为19.12亿吨,同比增长3.6%。若扣除(chú)中国(guó)负增(zēng)长因素(sù),全(quán)球其他国家和地区的粗钢产量则同(tóng)比(bǐ)增长12.6%;中国粗钢产量占全球的比重为54.0%,比上年回落3.7个百分点,是自2014年以来首次占(zhàn)比下(xià)降。

      1990年-2021年全球(qiú)和中(zhōng)国粗钢产量走(zǒu)势图

    数(shù)据(jù)来源(yuán):世界钢协(WSA)、国家统计局

      1、欧美粗(cū)钢生产快速恢(huī)复

      从全球各地区的粗钢产(chǎn)量增长速(sù)度情况(kuàng)看,非洲(zhōu)增长速(sù)度最快,达到(dào)了26.7%;欧盟(27)、北美和(hé)南美分(fèn)别(bié)增长(zhǎng)了15.4%、16.6%和17.8%;欧(ōu)洲其(qí)他地区增长(zhǎng)11.6%,独联(lián)体增长(zhǎng)5.6%;受中国产量下降(jiàng)拖累,亚洲及大洋洲地(dì)区粗钢产量仅增长(zhǎng)0.6%。

      2021年全球主要地区粗钢产量增长速度情况

    数据来源:世界钢(gāng)协(xié)(WSA)、国家统计局(jú)

      从全球粗钢产(chǎn)量前10名国家和地区的增(zēng)长速度情况(kuàng)看,美国、印度(dù)的增长(zhǎng)速度最快,分别达到了18.3%和(hé)17.8%;日本、巴西(xī)、土(tǔ)耳其和(hé)德(dé)国分别(bié)增长14.9%、14.7%、12.7%和12.3%;俄罗斯和韩国分别增长6.1%和5.2%;中国和伊朗分别下降3.0%和1.8%。

      2021年全(quán)球粗钢产量前(qián)10名国家和地区(qū)的增(zēng)长速度情况

    数据来源:世界钢协(xié)(WSA)、国家统(tǒng)计局

      2、美印欧电炉钢产量比(bǐ)重明显高(gāo)于中国

      电炉(lú)钢是以电力为(wéi)能源、以再生钢铁料为原(yuán)料的炼钢(gāng)炉(lú)生产的钢。这种短流程炼(liàn)钢与以铁矿石(shí)为(wéi)主要原料的长流程炼钢在原料使用上有本质的区别。从电炉(lú)钢(gāng)的占比情况(kuàng)看,中国粗钢生产90%以(yǐ)上依赖长流程,即以铁矿石为主要原料(liào)的生产方式(shì),并(bìng)且(qiě)受(shòu)制于国产铁(tiě)精矿的产量不足,对进口铁矿石的(de)依存度很高。截止到2020年,据世界钢协(WSA)的统计数据,全球电炉钢产量占比为26.1%。主(zhǔ)要产钢国中,美国为70.6%,土耳其为69.2%,印(yìn)度电(diàn)炉比为55.5%,欧盟(28)为42.4%,俄罗斯为32.1%,韩国为31.0%,日本为25.4%。中国电炉钢占(zhàn)比在20世纪(jì)90年代曾(céng)超过20%,但由于之后中国长流(liú)程炼钢规模迅速扩大,电炉钢占比不断被稀(xī)释,至2020年已降(jiàng)至9.2%。从目前情况看,美国、印度和欧盟钢铁生产(chǎn)对铁矿石依存度相对低很多。

      1990年-2020年全球主要产钢国电炉钢占(zhàn)比(bǐ)走势(shì)图

    数据来源:世界钢协(WSA)、国家统计局(jú)

      (二)中国生铁(tiě)产量(liàng)严重依(yī)赖铁矿石

      相对于粗钢产量占全(quán)球的比重,中国生铁(tiě)产量的(de)占比(bǐ)更高。1990年,全(quán)球(qiú)生铁产量(liàng)为5.3亿吨,中国生(shēng)铁产量仅有0.6亿吨,占全球产量的比(bǐ)重仅为(wéi)11.8%。之后就(jiù)呈持(chí)续上升趋势,进入新(xīn)千年后,增速进一步加快。2000年,全(quán)球生铁产量为5.8亿吨,中国生铁产量升(shēng)至1.3亿(yì)吨,占全球的比重(chóng)为22.7%;2010年,全球生铁产(chǎn)量为10.3亿吨,中国生(shēng)铁产量升至5.9亿(yì)吨,占比提高到57.6%;2020年,全球生铁产量为(wéi)13.2亿(yì)吨,中(zhōng)国为8.9亿吨,占比提高到67.3%。这个比例与中国进口铁矿数(shù)量(liàng)占全球铁矿贸易量的比重是匹配的。2020年,我国铁(tiě)矿石进口量达11.7亿吨,据此估(gū)算,中(zhōng)国对进口铁矿石的依存度(dù)达到82.3%。

      1990年-2020年全球(qiú)和中国炼钢生(shēng)铁产(chǎn)量走势图

    数据来源:世界钢协(WSA)、国家统计局

      二、全球铁(tiě)矿石资源呈现南矿北运的局面

      (一)澳大利亚(yà)铁(tiě)矿石产量快(kuài)速增(zēng)长

      进(jìn)入(rù)新千年以后,中国钢铁产能加速扩张带来的强劲需(xū)求,拉动全球铁矿石产量快速增长。据世界钢(gāng)协(WSA)统计数据,2020年,全球铁矿石(shí)生产国合计产(chǎn)量(liàng)为23.4亿吨。其中澳大利亚铁(tiě)矿石产(chǎn)量达到9.2亿吨,占全球产(chǎn)量的(de)比(bǐ)重达39.5%,是世(shì)界(jiè)上(shàng)铁矿石产量最高的国(guó)家;巴西铁(tiě)矿石(shí)3.9亿吨,占(zhàn)全球产(chǎn)量的(de)比(bǐ)重为(wéi)16.7%;印度(dù)和南非产量(liàng)分(fèn)别为(wéi)2.0亿吨和0.7亿吨,占比分(fèn)别为(wéi)8.7和3.0%。上述(shù)四个国家(jiā)的铁(tiě)矿石(shí)产量合计15.9亿吨,占全(quán)球(qiú)比重达到67.8%。其中(zhōng)南半(bàn)球纬度(dù)位置相近的澳大利亚和巴(bā)西铁矿石产量合计为13.1亿吨,比重(chóng)为56.2%,是(shì)全球(qiú)铁矿石生(shēng)产的重(chóng)心(xīn)。从形成时间看,1990年,澳(ào)大利亚、巴西、印度和南(nán)非的铁矿石(shí)产量为3.5亿吨,占全球比重仅为35.1%。2000年时上述四国产(chǎn)量达到4.9亿(yì)吨,占(zhàn)全球比重为51.5%。2010年四国产量达到10.7亿吨(dūn),占全球的比(bǐ)重(chóng)升至57.0%;从占比(bǐ)结构(gòu)看(kàn),澳大利(lì)亚上升最为明显,由1990年时(shí)的11.1%上升至(zhì)2020年(nián)的39.5%,累计上升28.4个(gè)百分点。巴西、印度和南非(fēi)的占比(bǐ)变化不大(dà);从增量(liàng)情况看,2020年全(quán)球铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)累计增量13.5亿吨(dūn),其中澳大(dà)利亚(yà)增量达(dá)8.1亿吨,占(zhàn)全球产(chǎn)量增量(liàng)的60.1%,比1990年产(chǎn)量累计增(zēng)长了7.5倍(bèi),远高于同期巴(bā)西(xī)的(de)1.6倍(bèi)、南(nán)非的1.3倍和印度的(de)2.8倍。

      1990年(nián)-2020年主(zhǔ)要铁矿石生产国产(chǎn)量(liàng)情况

    数(shù)据来源:世界钢协(xié)(WSA)、国家统计(jì)局(jú)

      (二(èr))澳大(dà)利亚是全球铁(tiě)矿石最重(chóng)要的出口国

      澳大利亚迅(xùn)速成为铁矿石出口大国,1990年时其(qí)出口(kǒu)量(liàng)仅为(wéi)0.96亿吨,低于巴西(xī)1.14亿吨的出口(kǒu)量,是(shì)全球第二大铁矿石出口(kǒu)国,占全球铁矿(kuàng)石(shí)出(chū)口量比重为(wéi)24.0%,低于巴西占比4.6个(gè)百分点(diǎn);自2001年起,澳大(dà)利亚铁矿石出口量达到1.6亿吨,取代巴西成为全(quán)球最大的铁矿石出口国,占全球比重升至31.8%;2010年,澳大利亚出口达到(dào)4.3亿吨(dūn),占全球比重(chóng)进(jìn)一(yī)步升至(zhì)38.0%,巴西出口量为3.1亿吨(dūn),占全球比重退至27.7%;2020年,全球铁矿石出口国(guó)出口(kǒu)量合(hé)计为16.6亿吨。澳大(dà)利亚、巴西、印度和南非四(sì)国的出口量合计为13.3亿(yì)吨,占全球铁矿石出口量(liàng)的80.5%。澳大利亚出(chū)口量达到8.7亿吨,占(zhàn)全球铁矿石出口量的比重达(dá)到52.7%,比(bǐ)1990年提高了28.7个百分点;巴西、印度(dù)和南非出口量分(fèn)别(bié)为(wéi)3.4亿(yì)吨、0.5亿吨和0.7亿吨,占比分别(bié)为20.7%、3.1%和4.0%,分别比1990年占(zhàn)比下(xià)降了7.9、0.3和4.8个百分点。澳大利(lì)亚成为全球(qiú)最重要的铁(tiě)矿石出口国。

      1990年-2020年主要铁矿石生产国出(chū)口情况

    数据来(lái)源:世(shì)界钢(gāng)协(WSA)、国家统计局(jú)

      (三(sān))中国是全球最(zuì)大(dà)的(de)铁矿石进口国

      2020年,全球铁矿石(shí)进(jìn)口国(guó)进(jìn)口量在16亿(yì)吨左右,其中中国(guó)进口量占(zhàn)比(bǐ)近七成,是世界上进口铁矿石最多的国家。从主要(yào)钢(gāng)铁(tiě)生(shēng)产国的铁矿(kuàng)石进(jìn)口占比情况(kuàng)看,1990年时(shí)中(zhōng)国(guó)铁矿石进口(kǒu)量仅为1419万吨,占全(quán)球(qiú)铁矿石(shí)进口量比(bǐ)重为3.5%;日本和欧盟分别进口1.25亿吨和(hé)1.4亿(yì)吨,占比分别达到了31.2%和35.0%。之后由于中(zhōng)国(guó)长流(liú)程钢铁产量迅速(sù)增长,1996年超(chāo)过产量超过日本成为全球最大的钢铁生产国,2003年超过日本成为全球(qiú)最大的铁矿石进口国,进口铁矿石1.5亿吨,占(zhàn)全球比重升至25.4%,超(chāo)过日本2.7个(gè)百分点;2004年进(jìn)口铁矿(kuàng)石2.1亿吨(dūn),占全(quán)球比重进一步升至31.1%,超过欧盟5.0个百分点,成为全球最大的进(jìn)口铁矿石经济体;至2020年,中国铁矿石进(jìn)口量达到11.7亿吨,占全球比重升至72.1%。

      1990年-2020年(nián)主要铁矿(kuàng)石输入(rù)国(guó)进口情况

    数据来源:世界钢协(WSA)、国家统计局(jú)

      1990年-2020年主要铁矿石进口(kǒu)国(guó)占比变化(huà)情况(kuàng)

    数据来源:世界(jiè)钢协(WSA)、国家(jiā)统计(jì)局

      从2021年的最新(xīn)情况(kuàng)看,我国从澳大利亚、巴西进口(kǒu)铁矿石分(fèn)别达到6.9亿吨和2.3亿吨,分别(bié)下降(jiàng)2.7%和增长0.8%;占全部进口(kǒu)矿的比重分(fèn)别(bié)为61.7%和21.1%,合计为(wéi)82.8%,比(bǐ)上年同期上升1.6个百(bǎi)分点,铁矿石价格上涨不仅没有带(dài)来(lái)非(fēi)主流矿占比的扩大(dà),反而(ér)加重了供给(gěi)端的集(jí)中(zhōng)度。预计未来(lái)5-10年中国仍(réng)将是全球最大的铁矿(kuàng)石进口国,对进口澳大(dà)利亚和巴西的铁(tiě)矿石依存度仍将维持高水平(píng)。

      (四)中澳关系对进口铁矿石资源的影响

      中(zhōng)国是澳大(dà)利(lì)亚第(dì)一大贸易伙(huǒ)伴,2020年澳大利亚向(xiàng)中国的进口额为611亿元(yuán)美元,占澳(ào)大利亚进口额比(bǐ)重为(wéi)28.8%;向中(zhōng)国(guó)的出口额为1001亿(yì)美元,占澳大(dà)利亚出口(kǒu)额比重为40.8%。近(jìn)年来(lái),中国与澳大(dà)利亚的关系(xì)呈不断(duàn)恶化的态(tài)势(shì)。自阿博特政府以(yǐ)来,特恩布(bù)尔和莫里森政府均追随(suí)美国,打压、限(xiàn)制和围堵中(zhōng)国,不断制造政治和经贸摩擦。同时试图切(qiē)割政治经(jīng)济(jì)关系(xì),意图达到政治上紧(jǐn)跟美国、经济(jì)上继续从中国市场获利的目(mù)的。继2018年禁(jìn)止华为、中兴为(wéi)澳提供5G技术(shù)以来(lái),2021年更进一步,不(bú)仅废止了维多利亚州(zhōu)和(hé)中国发改委(wěi)签署的“一带一(yī)路”协(xié)议,还试图收回达尔(ěr)文港。这些行为导致中澳关系持续(xù)恶化。澳大利亚的战略(luè)意图(tú)显然难(nán)以奏效,中澳关系(xì)陷入(rù)了僵局(jú),对双边商(shāng)品贸(mào)易带来较(jiào)大影(yǐng)响。但由于中国钢铁(tiě)行业对澳大利亚铁矿石依存度较(jiào)高,铁矿石贸易暂未受(shòu)到达到影响。澳(ào)洲政(zhèng)府频频放言,鼓(gǔ)吹以中国对澳大利亚(yà)铁矿石的依赖作为(wéi)其(qí)对华外交决策上的“末日武器”,即通过控制铁矿石出(chū)口(kǒu)来对中国的经济发(fā)展形成限制手段。但(dàn)由于(yú)澳大利亚经济高度依赖铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)出口,限制措施也将对澳(ào)大利(lì)亚造成极(jí)大伤(shāng)害,同时也(yě)会(huì)促使中国加快寻求多元化的铁矿石进口来源的脚步。受此警示,进(jìn)口铁矿石资源的可(kě)靠性对我国钢铁(tiě)行业产业安全形成重大威胁。

      1988年(nián)至2021年澳大利亚金属矿(kuàng)及金属料出口情(qíng)况图

    数据来源:澳大(dà)利亚国家统计局(jú)、海关(guān)总(zǒng)署

      据(jù)澳大利亚国家统计局数据,2021年澳大利亚(yà)金属矿及金属料累计出口金额达到1848亿美元,占其(qí)出口总额的40.3%。从(cóng)分年(nián)度情(qíng)况看,自2017年以来,澳(ào)大利亚的(de)金属矿及金属料出口占比大幅攀升(shēng),至2021年(nián)6月份升至(zhì)50.6%。显示出金属(shǔ)矿及金属(shǔ)料的出口对澳(ào)大利亚的出口贡献(xiàn)进一步提(tí)高。

      从澳大利亚对中国的(de)出口结(jié)构(gòu)看(kàn),金(jīn)属矿出口额占澳大利亚(yà)向我国出口总额(é)的超过六成(chéng)。从长期来看,随着中(zhōng)国钢铁积(jī)蓄量不断增长,钢铁生产对铁矿石(shí)的需求,无论(lùn)是(shì)进口量还是(shì)冶炼铁元(yuán)素比重(chóng)均呈下降趋势。但从中短期观察,我国对澳(ào)大利亚铁矿石依赖(lài)度高的(de)局面还要持续一段时间。

      三、进口铁矿石价格将在高(gāo)位振荡

      据海关数据,2021年中国进(jìn)口铁矿石11.24亿吨(dūn),同比下降3.9%;进口金额1237亿美元,同比增长(zhǎng)49.4%;进口铁矿石平均价格达到164.3美元/吨,超过(guò)2011年而(ér)成为新的历史峰值,同比上涨62.6美元/吨。

      2000年(nián)-2021年中国进口铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)年度平均价格走势图

    数(shù)据来源(yuán):海(hǎi)关总署、国家统计(jì)局(jú)

      从(cóng)分年度情况看,从2000年以来,进(jìn)口铁矿石平均价(jià)格走势(shì)大(dà)致分为三个阶段。第一阶段(duàn)是(shì)从2000年到2011年,总体上呈波动上行走势(shì)。2000年的时候进口铁矿石平均价格仅仅为26.5美元(yuán)/吨,到2011年达到第一个历史峰值164.0美元(yuán)(这(zhè)之间经历了2009年(nián)的大幅走低,曾跌至79.9美(měi)元(yuán)/吨,但(dàn)很快再度爬升)。第二阶(jiē)段(duàn)是从2012年到2016年,进口铁矿石价格呈(chéng)持续下行走势,至2016年跌至56.3美元/吨。第(dì)三阶(jiē)段是从2016年(nián)至2021年,六年(nián)间(jiān)进口铁矿石(shí)平(píng)均价格累(lèi)计上涨了108美元/吨,但(dàn)2021年上涨速度(dù)、幅度明显加快、加大,当年(nián)平均价格同比上涨62.6美元/吨,占全部涨(zhǎng)幅的58%。

      从分月度情况看,自2016年(nián)2月至2021年(nián)8月,进口铁矿石价格(gé)经历了有史以来最长(zhǎng)的(de)价格爬升期,进口平均价格由42.8美元/吨波动上行至(zhì)207.6美(měi)元/吨,创历史最高单月价格水平(前一个峰值还(hái)要追溯到(dào)2011年的9月的175.9美元(yuán)/吨),五年半的时间累计涨幅达164.8美元/吨(dūn),其中有(yǒu)50%的涨(zhǎng)幅、约82美元/吨(dūn)是在2021年前8个月实现的。2021年呈现(xiàn)了进口铁矿石价(jià)格呈现出(chū)急涨急跌的走势(shì),年初为(wéi)121.4美元/吨,到2021年8月升至207.6美元/吨,累计上涨86.2美元/吨。

      2006年1月-2021年12月进口铁(tiě)矿石月(yuè)度平均(jun1)价格走势图

    数据来源:海关(guān)总署、国家统计局

      铁矿石(shí)价格(gé)的飙升,引起国家有关部(bù)委的关注。农(nóng)历(lì)虎年春(chūn)节后,国(guó)家发改委、市场监管总(zǒng)局等部委连续组织约谈相关资讯企业(yè)、国内外贸易(yì)企业和港口(kǒu)企业,提醒告(gào)诫他们不得编造发布虚假(jiǎ)价格信息,不得恶意(yì)炒(chǎo)作、囤积(jī)居奇,保障铁矿石市(shì)场(chǎng)稳定运行。

      

     

    2022年2月份(fèn)针对铁矿石价(jià)格(gé)约谈情况表

    时间(jiān)

    组织者

    相关企业(yè)

    约谈内容

    2月9日(rì)

    发改委

    市监局(jú)

    铁(tiě)矿石资讯(xùn)企业。

    提醒告诫相关(guān)企业发布市场(chǎng)和(hé)价格信息前(qián)必须认真核(hé)实,做到准确无误,不(bú)得编造发(fā)布虚假价格信(xìn)息、捏造(zào)散布(bù)涨价信(xìn)息、哄抬(tái)价格。

    2月(yuè)15日

    发改委

    市监局

    证监会

    五矿、中信(xìn)金属、中航矿产、厦(xià)门建发、冀(jì)东发展、厦门(mén)国贸、物(wù)产中大、浙(zhè)商中(zhōng)拓、厦门象屿等(děng)企业。

    提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息(xī)、恶意炒作、囤积居奇(qí)、哄抬价(jià)格,国有企业主动承担(dān)社(shè)会责任,助力政府保供稳价。

    2月(yuè)17日

    发改委

    市监局(jú)

    瑞钢联、凯荣、海驰、古剑、晶茂、嘉能(néng)可、摩科瑞、托克(kè)、伊藤忠、嘉(jiā)吉等企业。

    提(tí)醒告诫(jiè)相关企(qǐ)业,保障铁矿(kuàng)石市场稳定运行。

    2月23日

    发改(gǎi)委

    交通部

    市监局

    中国港口协会、山东港口(kǒu)集团、唐山港、曹妃甸港、连云港港以及岚桥港。

    要求提供(gòng)铁(tiě)矿石港口堆(duī)存、装卸费用标准等情况,提高(gāo)港口周转效率、防范囤聚居奇。

               

      2021年是(shì)钢铁行业实现利(lì)润最多(duō)的一年(nián)。据国家统计局数(shù)据,黑色冶(yě)炼及压(yā)延加(jiā)工(gōng)业利润(rùn)总额达到4241亿(yì)元,同比增长75.5%。靓丽的利(lì)润背后,中国钢(gāng)铁行业为实现这样的(de)增(zēng)长在原料端付出了巨(jù)大(dà)代价。即使中国的钢铁产量(liàng)和铁矿石进口量均同比下降的情况下,进口铁矿石平均价格仍(réng)再攀历史高峰。按(àn)照全年铁矿(kuàng)石(shí)进口(kǒu)量计(jì)算,因价格上(shàng)涨使中国钢铁(tiě)行业多(duō)付出704亿美元,按2021年末人民币对美元汇率中间价计算相当于人民币4487亿元(yuán),超过了黑色冶炼及压延(yán)加(jiā)工业的全年实现(xiàn)利润。国家发改委(wěi)等有(yǒu)关部门的约谈和调研取得了(le)一(yī)定(dìng)的效果,但至少(shǎo)在短期不会改变国内(nèi)钢铁企业对进口铁矿石的(de)刚性依赖和国内市场的(de)供需态势,进口(kǒu)铁矿石价格仍有走高的可能。


      四、“十四五”期间进口铁矿石的(de)需求展望

      (一)中国钢铁(tiě)生产对进口(kǒu)铁矿(kuàng)的(de)需求进入平台区

      工信部、发改(gǎi)委(wěi)和环境部今年(nián)2月(yuè)7日发布了《关于促进钢铁(tiě)工业高质量发展(zhǎn)的(de)指导意见》,是“十四五”期间中国钢铁(tiě)工业发展的政策指引(yǐn)。与一年前发布的征求意见稿相比,正式发布(bù)的指导意见中就碳达峰、产业布(bù)局、以及短(duǎn)流程炼钢等表述有了重要(yào)调整,一是碳达峰的(de)时间节点(diǎn)由2025年(nián)后延至2030年,删掉了“力争率先实现碳排放(fàng)达峰”的表述(shù);二(èr)是(shì)对污染物排放和能耗(hào)的硬性(xìng)指标进行灵活把握,改为“研究落实以碳排放、污染物排放(fàng)、能耗总量、产能(néng)利用率等为(wéi)依据的差别化调控政(zhèng)策(cè)”;三是不再对钢铁(tiě)产业集(jí)中度、电炉比和废钢比(bǐ)做具体要求,只保留(liú)了“鼓励电(diàn)炉钢产量占粗钢(gāng)产量的比例达到15%”的文字(zì)表(biǎo)述。虽然对钢铁生产(chǎn)的限制有所放松,但国家(jiā)部委多(duō)次强调,“十四五(wǔ)”期间钢(gāng)铁行业将继续(xù)巩固去产能成果,严禁新增产能。2021年粗钢(gāng)产(chǎn)量同(tóng)比下降(jiàng)的目标已经实现。尽管2022年限产措(cuò)施还未(wèi)明确下达(dá),但大概(gài)率是只减(jiǎn)不增的态势。结合“双碳”政策措施、基建和房地(dì)产投资情(qíng)况,“十(shí)四五”期间中国钢铁生产对进口铁矿石(shí)的需求(qiú)仍将处于峰值平台的(de)拐点区域。

      (二(èr))产业政策调(diào)整对进(jìn)口矿高依存度有平抑(yì)作用

      钢(gāng)铁工业是国民经济的重要基础产业,是我国实现工(gōng)业化、加快(kuài)城(chéng)镇化(huà)进程的(de)重要(yào)支撑,为(wéi)我国社会主(zhǔ)义现代化建设做出了巨大贡献。但钢铁行(háng)业对(duì)进口(kǒu)铁矿石的严重依赖,构(gòu)成了对(duì)产(chǎn)业安全重大隐(yǐn)患。目前较为可行的措施(shī),一是加(jiā)大对国内铁矿山(shān)开发的政(zhèng)策支持,提高铁矿石自主保(bǎo)障能力。2020年中(zhōng)央经济工作会议首次(cì)提出要“增强产业链(liàn)供应(yīng)链自主可控能力”,加快国内铁矿(kuàng)石(shí)山开发是提升我国钢铁工业(yè)产业链(liàn)自主可控能力的关键一环;工信(xìn)部在《关于推动钢铁工业高质量发展的(de)指导(dǎo)意见》中也明确提出,要(yào)推动产业链供应链多(duō)元化,使铁矿石资源保障(zhàng)能力显著增(zēng)强;2021年3月颁布的《中华人民共(gòng)和国国民经济和社会发展第十四个五(wǔ)年规划和2035年远(yuǎn)景(jǐng)目标纲要(yào)》中提出,“强化(huà)经济安全风险预警、防控机制和(hé)能力建设,实(shí)现重(chóng)要产(chǎn)业、基础(chǔ)设施(shī)、战略(luè)资(zī)源、重大科技(jì)等关(guān)键(jiàn)领域(yù)安全可控;今年(nián)2月18日发布的《关于印发促进工业(yè)经济平(píng)稳(wěn)增长的若干政(zhèng)策的通知》中提出了18条促进工业经济平稳增长的具体(tǐ)措施,其(qí)中(zhōng)包括(kuò)支持(chí)企业(yè)投资开发铁矿等国内具备(bèi)资源条(tiáo)件、符合生态环境保护要(yào)求的矿产开(kāi)发项目(mù);二是推动废钢等再(zài)生资(zī)源综合利用(yòng)。今年1月(yuè)24日(rì)国务(wù)院发布的《“十四五”节能减排综合工(gōng)作方案》中提出,鼓(gǔ)励长流程(chéng)炼(liàn)钢转型为电炉短流程炼(liàn)钢。电炉(lú)钢(gāng)能耗与(yǔ)碳排放量仅为长流(liú)程(chéng)的三分之一,每循环使用1吨废钢,可以替代1.6吨进口铁(tiě)矿石,在排废方面也明显优于长流程炼钢;今年2月10日,工信部(bù)等八部委联合印发《关于加(jiā)快推动工业资源综合利用实施方案(àn)的通知》,提出通过实(shí)施再生资源高效循(xún)环利用工程,鼓励大型钢铁与再生资源(yuán)加工企业合作,建设一(yī)体化(huà)大型废钢铁(tiě)加(jiā)工配(pèi)送中心,到2025年再生废钢(gāng)铁资源利用量达到3.2亿吨,扩大在钢(gāng)铁生产的原料端替代铁(tiě)矿石(shí)的比重。三是限(xiàn)制低(dī)附加值(zhí)钢(gāng)铁产(chǎn)品出口、鼓励(lì)生铁、废钢、钢坯和钢材的(de)进(jìn)口,增加(jiā)铁(tiě)元(yuán)素在国内的循环量;四是加大(dà)国外(wài)矿山自主开(kāi)发力度(dù),实现进口铁矿石多元化,降低供给端风险。最有代表(biǎo)意义的就是西非几内亚共和国的西芒(máng)杜铁(tiě)矿,目前已探明的铁矿石储量超(chāo)过22.5亿(yì)吨(dūn),项目总资源(yuán)量可(kě)能高达(dá)50亿吨,整体(tǐ)矿石品位介(jiè)于66-67%,位居世界前列。形成供给能(néng)力后(hòu),将改变全(quán)球(qiú)铁矿石供需(xū)格局(jú),重塑国际(jì)市场价格制定规则。但(dàn)由(yóu)于开发周期相对较长,且易(yì)受该国政(zhèng)局动荡、国际地(dì)缘政(zhèng)治角(jiǎo)逐(zhú)等因(yīn)素影响,短期(qī)内(nèi)对全(quán)球铁矿石供需形势影响(xiǎng)有限(xiàn)。总体来看(kàn),产业政策调整对进口矿高依存(cún)度有平抑作用(yòng),“十四五”期间钢铁(tiě)行业铁矿(kuàng)石供(gòng)给困境将有所缓解。




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    更新时间:2025-07-16 15:39 来源:nantong.yingtan.bynr.xinxiang.zz.pingliang.ww38.viennacitytours.com