导（dǎo）读

　　2015年受国家（jiā）制造强国战略（luè）咨询（xún）委员会、工业和信息化部委托，中国汽车工程学会（huì）组织（zhī）了来自（zì）汽车、能源、材料、信息通信等领域500多位专家，共（gòng）同编制完成了《节能与新能源汽车技术（shù）路线图（tú）1.0版》，并于（yú）2020年10月发表了《节能与新（xīn）能源汽车技术路线图2.0版》，对汽车（chē）行业的技术创新、产业转型升级（jí）和（hé）高（gāo）质量发展（zhǎn）都起到了很好的引（yǐn）领作用。

　　离今年结（jié）束不剩几（jǐ）天，预估中（zhōng）国新能源汽（qì）车销量为（wéi）340万（wàn）辆，明（míng）年销量将会如何？供应链是否做好准备？中（zhōng）国供应商在全球（qiú）范围达到什（shí）么样（yàng）的水平？本（běn）文从驱动汽车产业创新发展的“电动化、智能网联化、科技化转（zhuǎn）型”三个原动力来预判（pàn）一下（xià），谁将先（xiān）跨越节点（diǎn）征（zhēng）战全球（qiú）成为榜样?

　　动力（lì）系统电动（dòng）化（以宁德时代、汇川（chuān）技术为榜样（yàng））

　　宁（níng）德时代

　　宁德时代董事（shì）长（zhǎng）曾毓群（qún）在2021高工锂电年会上（shàng）表（biǎo）示：

　　1.在材料创新方面，本质（zhì）上（shàng）是创新和计算水平，宁德（dé）时代持续打造全球领先数字化的（de）研发（fā）平台，将大数（shù）据、云计算、人（rén）工智能都嵌入到电池研（yán）发，实现理性设计。这些平台（tái）大大加（jiā）速我们的钠离子（zǐ）电池，锂金属电池，无钴、无贵（guì）金属电池等新化学体系的研（yán）发进展；

　　2.除了开（kāi）发新体系，宁德时（shí）代基于（yú）相关理论（lùn）提升稳（wěn）定性能，通过高（gāo）峰量（liàng）计算精确定位一种全新的新（xīn）材质，将其嵌入（rù）传统（tǒng）材（cái）料（liào），实现嵌入材料的全面改进升（shēng）级。智能工作电压，能量密度等指标（biāo）进（jìn）一步提（tí）升，使（shǐ）传统（tǒng）材料（liào）焕发新生；

　　3.在系统结构方面，宁德（dé）时代全球首创CTP技术（shù）已经（jīng）升级迭代为（wéi）第三代，针对续航痛点，把能量密度和（hé）体积效率（lǜ）都做到了（le）业界最（zuì）高；针（zhēn）对安（ān）全痛（tòng）点（diǎn），实（shí）现（xiàn）了无论多少（shǎo）的最高安全（quán）要求；针对低温痛（tòng）点，优化了热管理（lǐ）系统，兼顾了加热过（guò）程的（de）急速补（bǔ）水安全（quán）和（hé）高（gāo）效；

　　4.在结构创新方面，宁德时代团（tuán）队基于BMS全新算（suàn）法，提（tí）出AB线（xiàn）路，在单个电池包中布置A、B两种不同设计方（fāng）法（fǎ），AB既（jì）可（kě）以（yǐ）是铁锂加（jiā）三元，也（yě）可以是锂电池加（jiā）纳离子电（diàn）池，还可（kě）以是其他更多种不同组合。这种设计突破（pò）了（le）单（dān）一材料体系性（xìng）能边界，实现了优势（shì）互补，为客户提供更全（quán）面的解（jiě）决方案。

　　5.在机（jī）械制（zhì）造方（fāng）面，今年九月，宁德时代工（gōng）厂被（bèi）世界经济（jì）论坛评为全球灯（dēng）塔工厂（chǎng），成为全（quán）球首个获此（cǐ）认可的电池工厂。世界经济论（lùn）坛给我（wǒ）们（men）的评选语是为应对（duì）日（rì）益复杂的制造工艺，满足高质量的产品需求（qiú），宁德（dé）时代利用人工（gōng）智能、先（xiān）进分析、边缘计算和（hé）云计算的技（jì）术，实现1.7s生产的电池缺（quē）陷（xiàn）率仅有十亿（yì）分之（zhī）一，同时将（jiāng）劳动生产率提高了75%，能源消（xiāo）耗降低了10%。

　　根据跟（gēn）踪宁德时代供应链数据及各（gè）种行（háng）业调研结论：2022年（nián）宁德时代供应链按400GWh出货量准（zhǔn）备（bèi），实际销售量不会低于350GWh。其中有（yǒu）80GWh为合资企业（yè）出货销售（shòu）。目前三元与磷酸铁锂成组后销（xiāo）售平（píng）均价在700-800元（yuán）/KWh，考虑到有一些将模组出货，价格调整为700元/KWh，也就（jiù）是7亿（yì）元（yuán）/GW。由（yóu）此可以计算:宁德时（shí）代直（zhí）销：（350-80）*7=1890亿元，合资企业销售算一半贡献：80*7/2=280亿元（yuán），两者合计（jì）为1890+280＝2170亿元（yuán）。

　　综上所述（shù），2022年无论是（shì）产能与销量（liàng），宁德时代都会是全球第一（yī），主要竞争对手（shǒu）LG新能源产（chǎn）能建设远远落（luò）后于它，超越宁德（dé）时代基本上已不（bú）可能。另外宁德时代在上（shàng）游（yóu）资源、下游应用、中间关联领域都进行的投（tóu）资（zī）布局，一个围绕着宁德时（shí）代的生（shēng）态圈（quān）已经基本成型。

　　汇川技术

　　随着新能源汽车的销量（liàng）逐渐增长，电（diàn）驱（qū）动产品发展逐渐成熟，成为“标（biāo）准产（chǎn）品”后（hòu），车厂将有（yǒu）望（wàng）逐渐转向外部（bù）采购，未来车厂自供与供应商供（gòng）应并（bìng）存，这将是较（jiào）为长（zhǎng）期（qī）的趋势：市场上（shàng）较（jiào）多方案可供选（xuǎn）择时（shí），成本将成为重（chóng）要的考量因素，而供应商通过同一（yī）产（chǎn）品供给多家车厂（chǎng），成本（běn）均摊（tān），拥有规模与成本优势。

　　供应商供应多个客（kè）户，更加（jiā）专业，且对先（xiān）进技（jì）术更敏感。随（suí）着新技术的不断应（yīng）用，以及产品集成化的提升（shēng），主机厂难以如行业（yè）发展初（chū）期一（yī）般（bān）继续（xù）大规（guī）模进行研发投（tóu）入，供（gòng）应商有望引领行业（yè）发展。智（zhì）能电动汽车时代，主（zhǔ）机厂的核心竞争力在于智能网联（lián）领域，底盘（pán）电（diàn）驱动系统相对更为“标（biāo）准（zhǔn）化”。

　　汇川技术自2008年起就正式成立新能源部门，目前已经可以为（wéi）新能源商用车（chē）、新（xīn）能源乘（chéng）用车提供（gòng）低成本、高品质的综合产品（pǐn）解决方（fāng）案与服务。在（zài）商用（yòng）车（chē）领域先绑定宇通客（kè）车起步，到乘用车领域接连攻下理（lǐ）想、小鹏、威马等新造车势力，随着新造（zào）车势（shì）力的崛（jué）起，汇川技术也在众多国际大（dà）厂的环伺（sì）下成长，基本与（yǔ）中国智造同步，目（mù）前已经是第三方独（dú）立（lì）电驱动供应商排名第一（yī）。

　　2022年我看不到（dào）特别（bié）强（qiáng）的对手，我（wǒ）认为汇川（chuān）技术在（zài）商用车（chē）与乘用车的（de）比例可能会从目前的（de）3：7转换为1:9，继续领跑（pǎo）独立第三方电驱动供应商排名榜。

　　升（shēng）级电子（zǐ）电气架构做好智能网联基础（以（yǐ）特（tè）斯拉为榜样）

　　特斯拉（lā）商业模式中盈利（lì）组成除了硬件销售额，还应该考（kǎo）虑（lǜ）软件付（fù）费×存量×续费率。因而市场（chǎng）占有（yǒu）率是马斯（sī）克必须追求的（de），刚过去的股东（dōng）大会上，马斯克提出目标是2030年卖出2000万台电动车，舆论一片哗然（rán），显然不明白这里面的（de）商业（yè）逻辑。

　　软件服务内容（róng）主要包括：基本（běn）辅助驾驶Autopilot、完（wán）全（quán）自（zì）动（dòng）驾（jià）驶（shǐ）FSD、软件应用（yòng）升（shēng）级、高级连接服务、 商业保（bǎo）险等，而未来特斯拉有望从（cóng）多个维度持续（xù）完（wán）善盈（yíng）利（lì）模式：1）车载管理与驾驶服务（比如（rú）定（dìng）制化保险产品）；2）出行服务（无人出租等）；3）车外服务；4）互联（lián）服（fú）务（wù）；5）数据洞（dòng）察服务；6）车辆功能。

　　最（zuì）终（zhōng）实（shí）际（jì）数据表明：截至2021Q1时特斯拉（lā）FSD激活率达到26%，通过FSD付费模式实现的现金收入累计（jì）达到12.6亿美（měi）元；截至（zhì）今（jīn）年底的预测，特斯拉可以售出225万总量左右；推演至2030年，特斯拉的（de）订阅服务收入有（yǒu）望每（měi）年（nián）逾160亿美元。

　　整车（chē）企业科技化转型（xíng）（比亚迪、长城汽车为例）

　　现在（zài）的汽车（chē）正在（zài）向“电动化、智能化（huà）、网联化“转型，智能网联汽车是众（zhòng）多科技融合成（chéng）果。新一代汽（qì）车（chē）搭载先（xiān）进的车载（zǎi）传（chuán）感器、控制器（qì）、执行器等装（zhuāng）置，并融（róng）合现代通（tōng）信与（yǔ）网络技术，实现车与人（rén）、车、路（lù）、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人（rén），实现自动驾驶。

　　A股中汽（qì）车整（zhěng）车企业中（zhōng）乘用（yòng）车共12家：上汽集（jí）团、比亚迪、一汽解放、长城汽车、广汽集（jí）团、长安汽车等，其中（zhōng）比亚迪和长城汽车以营业额计已处于（yú）第（dì）二和第三位置。

　　比（bǐ）亚迪从（cóng）2020年市值（zhí）1300亿起步，到（dào）现在21年（nián）底市值已达8116亿，似乎离万亿（yì）只有一步之遥；长城汽车从仅806亿元，上攻到目前4879亿。两家都（dōu）在大举投入（rù）研发，做品牌升级：新推车型，推（tuī）升单（dān）车价格及单款销量。毕（bì）竟给予（yǔ）自主品牌扩大战果争做全（quán）球品牌的时代（dài）机会并（bìng）不多。

　　比（bǐ）亚迪（dí）

　　比（bǐ）亚（yà）迪早期就开始了智能化科技（jì）化的探索，在2008年推出了第一款（kuǎn）多媒体系统（tǒng），2009年推出了第一款（kuǎn）电（diàn）车钥匙（shí）系统，2011年（nián）比亚迪云服务（wù）实现了（le）远程空（kōng）调、远程（chéng）开（kāi）车门（mén）等（děng）功（gōng）能（néng），2013 年研发了安卓系统车（chē）机平台，2018年4月推出了兼容（róng）手（shǒu）机（jī）生态的定制化汽车生（shēng）态智能网联系统—Dilink。

　　DiLink是比亚（yà）迪推（tuī）出的全球（qiú）首个开放式车载智能网（wǎng）联系统（tǒng），它基于移动互联（lián）、智能AI、语音识别、车联网、大数（shù）据等（děng）最新技术和用（yòng）户洞（dòng）察，通过软硬件（jiàn）创新，完（wán）全（quán）独立自主研发。

　　DiLink定位于互联网（wǎng）行业，秉持与互联（lián）网高度融合的设计理念，包含智（zhì）能开放的软（ruǎn）硬件平台及生态服务系统。通过（guò）构建开放（fàng）性智能汽（qì）车平台，打通了手机端和车机端的链接（jiē），实（shí）现人、车、路的（de）有效协同，为消费（fèi）者提供（gòng）了智（zhì）能出行新体验。

　　同（tóng）时，比亚（yà）迪基于（yú）对（duì）汽车产业发（fā）展趋势的判断，比亚迪率先将车内信号封装为数（shù）百（bǎi）个API，并开放给全球开发者。开发者通过本（běn）平台可轻松将新（xīn）创意，新技术（shù），新内（nèi）容（róng）导入车内。

　　传统汽车的车机和车（chē）辆行车电脑间往往缺乏联系，在（zài）车机系（xì）统上开发（fā）App，获取车辆的很多行车信息（xī）、对车辆发出一些控制指令都（dōu）不可实现。而比亚迪会陆续开放全车361个传感器和66项控制权限（xiàn）给（gěi）开发（fā）者，让其应用能够获取车辆数据，调用全（quán）车传（chuán）感（gǎn）器数据，并对车辆进（jìn）行控（kòng）制。

　　长城汽车

　　随（suí）着公司（sī）全系新产品的发布，公司有（yǒu）望以高性价（jià）比（bǐ）哈弗（fú）品牌连续卫冕紧凑SUV销（xiāo）冠（guàn）、以动力域（yù）高（gāo）壁垒的潮玩坦克快速（sù）挖掘越（yuè）野蓝海，以精准定位女性（xìng）用户并逆向（xiàng）开发准确把握C端需求的欧拉品牌把握女性市（shì）场蓝海，进（jìn）而推动公司（sī）在ASP、智能化、电动化的（de）快速升级。叠（dié）加供给（gěi）侧缺芯影（yǐng）响（xiǎng）有望（wàng）从（cóng）2021Q3开始（shǐ）逐步缓解，公司（sī）有望（wàng）于（yú）2021H3更强（qiáng）劲的销量（liàng）增（zēng）长，公司新（xīn）能源车型占（zhàn）比将快（kuài）速提升，公司智能化、电动化转型有望显著加速（sù），迎来估值和业绩的（de）共振。

　　2020年，长城汽车迈向（xiàng）科技（jì）化、智（zhì）能化（huà），发布了面向（xiàng）全球、面向未来的“柠檬、坦克、咖（kā）啡（fēi）智能”三（sān）大技术品牌。

　　其中，“柠檬（méng）”定位为全（quán）球化高智（zhì）能模块化（huà）技术平台，打造产品具有（yǒu）轻量化（huà）、高性能、高安全的精匠品质。着（zhe）眼于未（wèi）来十年，“柠檬”平台具（jù）有超高的延展性和多样化（huà）的动力适配（pèi）能力，能（néng）够（gòu）满足A0-D五种车型级别，SUV、轿车（chē）、MPV三大品类（lèi），高效燃（rán）油（yóu）动力、多（duō）种混合动力（lì）、纯电动（dòng）、氢燃料电池四种动力方案车型的开发。

　　“坦（tǎn）克”定位为全球（qiú）智能（néng）专（zhuān）业越（yuè）野（yě）平台（tái），通过2.0T、3.0T两款GDIT发（fā）动机和9AT变速器的组合（hé），以及全面的越野配置、可靠的（de）硬派智能四驱系统，带来强悍动力（lì）、智能化越野模式和极致越野能力，为全球用户（hù）提供极致（zhì）的越野体验。

　　“咖啡智能”是涵盖智能（néng）座舱、智能驾（jià）驶（shǐ）和智能电（diàn）子（zǐ）电器架（jià）构的面向未来（lái）出（chū）行的智能（néng）系统。秉（bǐng）持将“将生活注入技术（shù）”价值主张，“咖啡智能”首创智能座舱、智能驾驶和智能服务（wù）融为一体的“三智融（róng）合（hé）”理念，通过应用智能化前（qián）瞻技（jì）术，打造（zào）更（gèng）为智能、舒适的用车体验和出行服（fú）务。在智能化（huà）变革背（bèi）景下，“咖（kā）啡智能”可（kě）以看作是长城（chéng）汽车以（yǐ）全（quán）新顶层（céng）设计、全新视角诠释未来智慧（huì）出行的最新解读，未来会（huì）随着技术（shù）的（de）演（yǎn）进不断升级。

　　总结

　　榜（bǎng）样的力（lì）量是无穷的！在2022年新年即将到来之（zhī）际，我（wǒ）把（bǎ）电动化（huà）、智能（néng）网联化、科（kē）技化转型（xíng）的优秀企业（宁德（dé）时代、汇（huì）川、特斯拉、比亚（yà）迪、长城（chéng）汽车）作为2022年的榜（bǎng）样，希望大家（jiā）奋（fèn）起直追，涌现你追我赶的局面，共同见证百（bǎi）年汽车史（shǐ）中（zhōng）国企业的崛起！